Ленинград конца 1970-х становится перекрестком судеб для трех молодых чекистов, чьи жизни складываются вопреки ожиданиям. Блестящий аналитик Дима Васильев, сын генерала, чья карьера должна была разворачиваться на фоне европейских столиц, оказывается заложником собственной ошибки в серых дворах-колодцах, где его главной задачей становится наблюдение за скучающими дипломатами. В это же время Павел Иванов, досрочно получивший перевод после лихой спецоперации против бандитов, примеряет мундир офицера элитной охраны, призванного оберегать партийную верхушку. А романтик Владимир Наумов, отправившийся вслед за любимой на «Ленфильм», неожиданно для себя погружается в хаки идеологического фронта.
Однако рутина службы оборачивается для каждого внутренней бурей. Васильев, ежедневно сталкиваясь с унылой действительностью, начинает сомневаться в смысле собственной миссии. Иванов, чья натура требует решительных действий, вынужден погрузиться в тонкости придворного этикета. А Наумов, разрываясь между долгом и чувством, случайно выходит на след чудовищного преступления — готовящегося в городе теракта. Их личные кризисы и профессиональные испытания стремительно переплетаются в один тугой узел на фоне холодного и напряженного города.
